Джеймс Блэйлок. БУМАЖНЫЕ ДРАКОНЫ, рассказ Алексей Зарубин. ИСЦЕЛЕНИЕ, рассказ Владимир Губарев. БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ Нэнси Кресс. ДИКА, СВОЕВОЛЬНА, НЕ ОБУЗДАТЬ…, повесть Харлан Эллисон. РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА, рассказ Ревекка Фрумкина. «Я НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЮ ЗЛА» Джин Вулф. ЗИККУРАТ, повесть Вл. Гаков. МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК Конкурс «Альтернативная реальность» *Игорь Лебединский. ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА, рассказ Евгений Харитонов. МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ НФ-новости Рецензии Personalia Видеодром *Тема -- Василий Горчаков. ЗАМКНУТАЯ ВСЕЛЕННАЯ «ЭНТЕРПРАЙЗ» *Герой экрана -- Евгений Зуенко. ПОЛ АТРИДЕС СТАНОВИТСЯ АГЕНТОМ *Рецензии *Как это делается -- Сергей Кудрявцев. КИНО КАК ИСКУССТВО СПЕЦЭФФЕКТОВ *Арсений Иванов. НОВОСТИ СО СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

Оформление обложки А. Жабинского, Е. Спроге.

Работа художников А. Жабинского, Н. Алексеева, О. Васильева, А. Михайлова, А. Филиппова, С. Шехова.