Захватив много лет назад в плен Даждя, ставший повелителем Пекла Кощей успокоился и начал жить в свое удовольствие: на его врага наложено заклятье, он не опасен. Но далеко на севере подрастает сын Даждя. Став взрослым, он узнает о трагической гибели своей семьи. Не веря в смерть отца, юноша отправляется в далекое и опасное путешествие.